Carnivàle Season 2 ยังคงดำเนินเรื่องในปี ค.ศ. 1934 ที่เต็มไปด้วยความลึกลับเหนือธรรมชาติและการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว โดยซีซั่นนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเรื่องราวเกี่ยวกับ เบน ฮอว์คกิ้นส์ (Ben Hawkins) และ บราเธอร์ จัสติน โครว์ (Brother Justin Crowe) ซึ่งทั้งสองตัวละครมีพลังพิเศษและถูกกำหนดให้ต้องเผชิญหน้ากันในสงครามครั้งสำคัญที่มีผลกระทบกับโลกทั้งหมด ในซีซั่นนี้ พายุทะเลทราย ที่ถาโถมเข้าสู่ ดัสท์โบวล์ (Dust Bowl) และการทวีความรุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ชีวิตของผู้คนในสหรัฐอเมริกาตกต่ำลงอย่างมาก นี่คือช่วงเวลาที่มนุษย์เกือบจะสูญสิ้นทั้งความหวังและความปรารถนา ความทุกข์ยากนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลกระทบจากธรรมชาติ แต่ยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความโกรธเกรี้ยวของพระเจ้าที่จะลงโทษมนุษย์ ใน Carnivàle Season 2, การต่อสู้ระหว่าง เบน ฮอว์คกิ้นส์ (ตัวแทนของพลังดี) และ บราเธอร์ จัสติน (ตัวแทนของพลังชั่ว) จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยทั้งคู่ต่างก็มีชะตากรรมที่เชื่อมโยงกับกันและกัน ทั้งสองได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าหรือแรงเหนือธรรมชาติที่กำหนดให้พวกเขาต้องต่อสู้กันในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ เบน ที่มีพลังในการคืนชีวิตให้กับสิ่งที่ตายแล้ว เริ่มจะเข้าใจถึงบทบาทของตนในสงครามครั้งนี้ และเริ่มรู้ว่าเขาต้องหยุดยั้งความชั่วร้ายที่นำโดย บราเธอร์จัสติน ซึ่งเชื่อว่าตัวเองได้รับคำสั่งจากพระเจ้าหรือ “สิ่งที่สูงส่งกว่า” เพื่อกระทำการตามที่เขาเห็นว่าถูกต้อง
