Carnivàle Season 1 เป็นซีรีส์ที่สร้างขึ้นโดย Daniel Knauf ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงปี ค.ศ. 1934 ที่เต็มไปด้วยลึกลับและเหนือธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริบทของสหรัฐอเมริกาในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือ “Great Depression” ซีรีส์นี้ผสมผสานเรื่องราวของมนุษย์ที่มีพลังพิเศษกับธีมที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วร้ายในโลกแห่งความฝันและความจริง ใน Carnivàle Season 1 เราจะได้รู้จักกับ เบน ฮอว์คกิ้นส์ (รับบทโดย Nick Stahl), หนุ่มน้อยที่มีพรสวรรค์พิเศษ เขาสามารถคืนชีวิตให้กับสิ่งที่ตายแล้วได้ เขาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนคาร์นิวัล (Carnival) ที่เดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ขบวนคาร์นิวัลนี้เต็มไปด้วยตัวละครที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติ เช่น หมอดูไพ่ทาโรต์, หญิงสาวที่มีพลังเทเลคิเนติก (เคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยความคิด), แม่ของเธอที่มีพลังพิเศษ, ผู้หญิงที่มีหนวด, แฝดสยาม, และผู้มีพลังพิเศษอื่นๆ แต่ชีวิตของเบนเปลี่ยนไปเมื่อเขาเริ่มฝันประหลาดเกี่ยวกับ บราเธอร์ จัสติน โครว์ (รับบทโดย Clancy Brown), ชายที่มีพลังพิเศษเช่นกัน และมีความเชื่อมั่นว่าเขาคือผู้ที่ทำตามประสงค์ของพระเจ้า บราเธอร์จัสตินเริ่มที่จะกระทำการต่างๆ ตามความฝันที่เขาได้รับ และดูเหมือนว่าเขาจะมีชะตากรรมที่เกี่ยวข้องกับเบน ซึ่งทั้งคู่มีพลังพิเศษที่สามารถขัดแย้งกันได้ เบนเริ่มค้นพบว่าเขามีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งระหว่างพลังของพระเจ้าและพลังแห่งความชั่วร้าย ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกถึงสงครามระหว่างดีและชั่วที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
