Dark Night and Dawn (2024) หรือ คืนค่ำและยามอรุณ บอกเล่าเรื่องราวของทหารรักษาความปลอดภัยสาธารณะรุ่นแรกในเซี่ยงไฮ้หลังยุคปี 1950 ในช่วงที่จีนกำลังเปลี่ยนแปลงหลังการก่อตั้งประเทศใหม่ เรื่องราวเน้นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนที่พยายามรักษาความมั่นคงของชาติ กับฝ่ายเจียงไคเชกที่ยังคงพยายามโค่นล้มรัฐบาลจีนใหม่
ตัวละครหลักของเรื่องคือ ลู่เจิ้งหยาง สมาชิกผู้มากประสบการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาได้ร่วมมือกับ หลินเส้าไป๋ ตำรวจหนุ่มหล่อไฟแรงผู้มีความสามารถแต่ยังขาดประสบการณ์ แม้จะเก่งและฉลาดแต่เขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักในช่วงเริ่มต้น หลินเส้าไป๋เติบโตขึ้นในสังคมจีนใหม่ที่แตกต่างจากอดีต ทั้งสองจึงต้องร่วมมือกันในการเปิดโปงแผนการสมรู้ร่วมคิดของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่หวังจะทำลายความสงบของจีนยุคใหม่
พวกเขาจะต้องรีบทำลายแผนการร้ายให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เรื่องราวเต็มไปด้วยการต่อสู้ทางการเมือง ความจงรักภักดี และมิตรภาพที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
